Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также перебрались во дворец, но вместо благодарности они лишь жаждали большей власти и начали плести коварные заговоры.
Воспользовавшись отсутствием царя, злодейки подменили письмо, оклеветав в нём ни в чём не повинную царицу и её младенца. Разгневанный Салтан велел дождаться своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге Аннушку с ребёнком по приказу заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
